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5月赛道:“蔚小理”再分化 新势力遇传统车企新能源车品牌围攻

2023-06-03 05:41:58来源:贝壳财经  

6月伊始,包括造车新势力、传统车企及其新能源车品牌在内的车企相继交出5月的成绩单,排位再次发生变化。


【资料图】

从各家披露数据来看,造车新势力阵营中,理想汽车连续6个月领衔榜首,但小鹏汽车和蔚来汽车表现仍相对欠佳;此外,5月多家造车新势力开始以周为单位公布交付成绩。传统车企及其孵化的新能源车品牌阵营中,基于去年同期的低基数因素,各家均实现同比大幅增长。

车企销量呈增长趋势的背后是车市的回暖。乘联会预测5月新能源零售销量预计58.0万辆,环比增长10.5%,同比增长60.9%,渗透率33.5%。

理想连续6个月领先小鹏蔚来掉队?

从造车新势力整体表现来看,5月理想汽车、哪吒汽车和零跑汽车均实现环比和同比双增长,仅有小鹏汽车和蔚来汽车同比出现下跌,其中蔚来汽车出现较为明显的环比下跌。

5月理想汽车实现交付量28277辆,同比增长145.97%,连续三个月单月销量超过2万辆,也与第二名拉开了距离。从今年1月至今表现来看,理想汽车累计销量已超过10万辆。理想汽车董事长兼CEO李想表示,“5月理想汽车的营业收入(含增值税)超过了100亿元,这是公司历史上第一次实现了百亿级的月收入,也为2023年突破1000亿元的营业收入目标奠定了基础。”

5月哪吒汽车以13029辆的交付成绩位列第二,同比增长18.35%;今年前5个月哪吒汽车累计销量为50285辆。哪吒汽车方面表示,5月第30万辆量产车正式下线,今年哪吒汽车将加速开辟海外市场,目前已登陆 泰国、以色列、马来西亚等国家。

作为这五家造车新势力中唯一一家尚未登陆资本市场的企业,6月初也传出了哪吒汽车正考虑最快6月赴港IPO、募资金额10亿美元的消息;不过,哪吒汽车相关负责人回应称消息不实。

5月零跑汽车时隔7个月后重新回归万辆俱乐部,以12058辆的交付量位列第三,同比增长19.775%,环比增长38.18%,今年1-5月零跑汽车累计销量为31293辆,同比下跌23.18%。从零跑汽车的交付成绩单来看,零跑C系列交付量超过万辆,占比超过83%。这也意味着零跑汽车的市场结构正在加速向上调整。

相比而言,小鹏汽车和蔚来汽车5月表现相对较弱,是造车新势力阵营中仅有两家销量未超过万辆的企业。小鹏汽车5月交付量为7506辆,实现了连续4个月单月销量环比正增长,但同比下跌25.877%。蔚来汽车5月交付量持续垫底,5月交付量环比下跌77.6%至6155辆,同比下跌12.37%。

深度科技研究院院长张孝荣对新京报贝壳财经记者表示,5月新势力总体销量呈增长态势,其中厂家销量出现两极分化,小鹏汽车和蔚来汽车两家销量低有车型换代因素,销售没有跟上。

黄河科技学院客座教授张翔补充称,小鹏和蔚来销量下跌有几方面原因,一是目前新能源汽车市场竞争很激烈,产品相对同质化;二是其他几家产品更具有竞争力,小鹏的自动驾驶技术迟迟未能突破,其产品区分其他品牌的竞争力减弱,而蔚来的换电商业模式不清晰,盈利难,潜在用户已经消耗完,产品优势也不再突出。

传统车企及其新能源车品牌日益强大新势力如何应对?

造车新势力发现,其正面对传统车企及其新能源车品牌的围攻。

在另一份5月新能源车交付榜单中,比亚迪以超24万辆的销量一骑绝尘,广汽埃安以4.5万辆排名第二。新势力理想以2.8万辆居第三。

吉利旗下的极氪汽车超过小鹏,极氪汽车5月交付量为8678辆,同比增长100.42%,环比增长7.12%,连续4个月同环比双增长。长安旗下的深蓝汽车则超过蔚来,凭借深蓝SL03一款车在5月实现7021辆交付量。

AITO问界紧随蔚来之后,5月共交付5629辆,环比增长22.7%。华为余承东表示,问界M5、问界M7将进行最大幅度升级,带来各自的智驾版车型,年底问界M9也会上市。此外,5月东风旗下的岚图汽车同比增长231.46%至3003辆。

张翔分析称,传统车企孵化的高端品牌集体同比大涨的原因是经过几年的发展,产品经过迭代,其产品与造车新势力的差距越来越小,其具有包括资金充沛、造车经验丰富、营销网络比较广等优势。

张孝荣进一步表示传统车企的高端品牌享受了回暖红利,5月大涨来自于政策和市场双重驱动,政策端不断释放利好消息,刺激了电动车销售,市场端价格战受到抑制,头部厂家促销和新品上市动作频频,带动了行业销量的上升,市场呈现回暖迹象。

“掉队”的新势力如何反击?小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏在一季度财报电话会上表示新款车型小鹏G6将会在6月正式上市,7月开始大规模交付并且迅速爬坡,随着G6和其他新品带动销量环比的快速增长,期待今年4季度的月交付量目标增长到2万辆以上,运营现金流也将相应转正。

蔚来汽车方面也表示,6月份将完成全新ES6产能爬坡,尽早向用户交付车辆;蔚来汽车总裁秦力洪表示,蔚来正处在新能源赛道的“出弯”阶段,从今年下半年步入全新的加速阶段。

实际上,在业内看来造车新势力当下正面临战略调整关键期,今年上半年,威马、天际、自游家、雷丁、爱驰汽车等先后被曝出现经营问题,行业洗牌正在加速。天风证券认为2023年新能源汽车行业竞争格局加剧,或将出现明显的头部效应,订单向头部车企聚拢,二线品牌需求或将承压。

张翔认为,如果车企不能在自己的核心技术上得到突破的话,市场分化就会持续,销量差距也将进一步拉大。他进一步表示,今年总体来说新能源汽车仍然会高速增长,对于造车新势力而言市场容量比较大,相关新能源扶持政策仍在持续,因此仍看好其今年的销量走势;但能否完成销量目标目前还很难预估。

张孝荣也有相同的观点,新势力受市场压力较大,随着市场回暖,今年销量走势有可能出现前低后高,但市场竞争日益激烈,完成市场目标的压力依然较大。

对于传统车企新能源车品牌,张孝荣认为其属于第二梯队,他们的市场竞争力和资源整合能力低于头部厂商,但大都高于新势力,双方未来的差距会越来越大。

“新能源汽车市场未来的市场份额,应该是传统车企的市场份额会逐渐变大,新势力的市场份额会变小。”张翔表示,目前新能源汽车市场处于一个追赶的过程,传统车企处于转型阶段,新势力处于优胜劣汰阶段。

编辑 徐超

校对 张彦君

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