深交所首单民企蓝色科技创新债券发行

2023-08-09 09:51:01来源：金融时报

(资料图片仅供参考)

本报讯记者张弛报道近日，中国天楹股份有限公司以“央地合作增信”模式簿记发行私募债券23天楹GK，完成了深圳证券交易所首单民企蓝色科技创新债券发行。该单债券由中证金融联合东吴证券、江苏省南通市众和担保实现全额增信支持，发行规模1亿元，发行利率6%。23天楹GK是全国首单海洋领域民企科技创新债券，募集资金全部用于建设国内首个重力储能项目“南通市如东县100MWh重力储能”，以重力势能形式储存海上风电、光伏发电等清洁资源，进一步提高如东及南通地区能源利用效率，助力海洋资源保护和可持续利用。

近年来，根据证监会统一部署，深交所积极联合中证金融、证券公司、地方担保公司等市场主体，持续完善民企债券融资支持机制，多措并举支持民企债券融资、改善民企融资环境。

一是深化直接融资服务，发挥平台功能支持民企健康发展。全力做好支持民营企业融资相关工作，制定服务民营上市公司专项工作方案，研究推出16项具体工作举措，进一步发挥直接融资主渠道功能和资源优化配置作用，积极解决民营企业急难愁盼问题，着力推动民营上市公司聚焦主业稳健发展。2023年上半年，深交所支持民营企业直接融资金额逾2000亿元。

二是聚焦民企融资需求，因企施策拓宽民企债券融资渠道。持续推动民企发行各类债券及资产支持证券产品，支持高新技术产业、战略性新兴产业民企发行科技创新债券、碳中和绿色债券、知识产权证券化等创新品种。持续鼓励优质民营企业发行基础设施REITs产品，拓宽优质民营企业融资渠道。截至目前，深交所已累计支持知识产权ABS融资近222亿元，发行具有增信措施的民企债券近3500亿元，发行核心企业供应链应付账款ABS超7300亿元，储备多单民企REITs项目，实现债券、ABS、REITs并举支持民企融资。

三是强化民营经济融资信用支撑，通过增信等途径降低企业融资成本。鼓励引导市场机构单独或联合中证金融为民企债券融资提供增信支持。自2022年民企债券融资专项支持计划推出以来，通过信用增信支持重庆龙湖、碧桂园地产集团、三一租赁、星河实业等多家民营企业融资，在一定程度上降低了融资成本，多单受保护债券利率或ABS预期收益率低于前期水平。支持用好信用保护工具，“一个好汉三个帮”，多渠道促进民企债券融资。截至目前，深交所债券市场已累计达成合约交易129笔、凭证项目20单，其中撬动民营企业融资224亿元。

四是凝聚市场共识，形成支持民企高质量发展合力。牵头召开“信用保护工具买方机构座谈会”“信用保护工具进一步支持民营经济座谈会”“完善信用支持赋能民企融资”“民营企业聚焦主业、稳健发展”等多场业务座谈会，在北京、山东青岛、广东东莞、浙江杭州等多地开展系列民企融资调研活动。

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